2020-09-24 09:34 加入收藏
项目编号：WL2020RZ005
| 项目名称 | 甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司增资扩股项目 | 项目编号 | 18ZZKG20200006 |
| 挂牌起始日期 | 2020/9/23 | 挂牌截止日期 | 2020/11/24 |
| 挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。 | ||
| 项目 概况 | 增资企业基本情况 | 企业名称 | 甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 甘肃省张掖市山丹县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 马子明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2003/02/28 | 注册资本 (万元) | 5380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91620725719076428U | 所属行业 | 非金属矿物制品业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 全省水资源的开发、建设的投融资,水利水电、河道治理、城镇供水、水土保持、水权经营、水环境治理、水利旅游,土地开发;水利水电行业设计,咨询,监理,施工,代建;涉水事务的科研开发、成果转让,物业管理、房屋租赁;水利专业干部培训、代办会议及接待,百货的批发零售,水利工程设备、五金交电(不含进口摄、录像机)、汽车配件、室内装饰等业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前股权结构 |
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| 增资企业承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 |
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| 评估情况 | 评估机构 | 评估基准日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股对应估值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 |
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| 拟新增注册资本 | 本次增资拟增加注册资本金:672.5万元; 投资方拟认购资本金不得少于672.5万元; 投资方投资额不得低于754.545万元; | 拟增资底价 | 1.122元/每注册资本金元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 1.优化国有资本资源配置,促进国有资本保值增值水平提升; 2.完善法人治理结构,促进公司现代企业治理水平提升 3.转换市场化经营机制,促进公司经营获利提升,落实公司战略发展目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | 原股东股权占比:88.8889%,本次增资投资人股权占比11.1111% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 批复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门 | 甘肃省水务投资有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称及文件名称(含文号) | 甘肃水务山丹供水有限责任公司、关于转发《混合所有制方案的批复》的通知、甘水务山丹发【2020】96号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别 | 对增资有重大影响的相关信息 | 1.本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。 2.标的均以展示的融资方现状为准,省产交所及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任,省产交所及融资方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。 3.省产交所向投资方仅开具服务费发票。 4.甘肃省产权交易所不提供竞价场地及设备,意向投资方应自备终端进行网络竞价,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向投资方自行承担。 5.投资方应无条件认可竞争性谈判结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。 6.以下内容引自甘安励评报字【2019】第086号《资产评估报告》 (一)资产权属存在产权瑕疵的情形: (1)本次评估范围内的所有房屋建筑物均未办理房屋产权证。房屋建筑面积按 施工图纸和评估人员与企业资产管理人员现场测量结果作为评估计算的依据。 (2)本次评估范围内的无形资产-土地,其中有1宗尚未办理土地使用权证。 (3)本次纳入评估范围的2辆车辆,行驶证证载权利人与被评估单位名称不一 致,系企业工商己变更单位名称,行驶证尚未及时变更形成。 对上述事项,被评估单位已经出具声明,权属归甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司所有,不存在产权纠纷。评估是以产权权属明确不存在纠纷的前提进行的。 (二)本次评估,被评估单位承诺无未决事项、法律纠纷等不确定因素。 (三)本报告所列账面值系引用天一永信清审字【2019】062号审计报告的审定数。引用中无调整事项。 (四)土地使用权评估值系引用甘肃方家不动产评估咨询有限公司甘方估字 2020130号估价报告及土地咨询报告的评估值,土地使用权评估结果引用过程中未进行调整,对所引用的报告数据均己进行了复核程序,土地评估结果尚未获得国土资源部门的确认和备案。 (五)山丹青龙管业公司老厂土地,面积48,038.65平方米,尚未缴纳土地出让金,土地账面值为缴纳的契税,土地评估值5,183,400.00元,系引用甘肃方家不动产评估咨询有限公司土地咨询报告的评估值,造成整体评估值虚增5,183,400.00。 (六)重大期后事项 被评估单位土地系被评估单位在评估基准日前已实际占有使用,本次按评估目的,将甘肃方家不动产评估咨询有限公司评估的土地纳入了评估范围。 (七)甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司纳入评估范围的机器设备有报废和闲置资产。其中报废设备94项,主要是早期购置设备(2005年以前),账面原值933,537.61元,净值8,431.47元;闲置设备4项,账面原值243,008.72元,净值 92,490.11 元。 (八)敦煌宏禹管道有限责任公司是甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司全资子公司,于2012年3月注册成立,注册地址为酒泉敦煌市七里镇工业园区,2012年经甘肃省文物博物馆审定,该厂区所在地七里镇工业园区被划为文物保护区,加之该区域项目较少,企业决定于2014年关闭歇业,截止目前一直处于关停状态。敦煌宏禹管道有限责任公司的部分存货,存在积压现象。因清产核资报告出具的是甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司和敦煌宏禹管道有限责任公司的合并报告,评估表的账面值是按清产核资的审定数,各科目均己合并,本次评估没有长期股权投资科目。 (九)山丹青龙管业公司2018年12月26日从中国农业银行股份有限公司 张掖分行借款5,000,000.00元,借款期限为2018年12月26日至2019年12月 25日。该笔借款由公司法定代表人个人提供担保。山丹青龙管业公司2019年6月21日从甘肃山丹农村商业银行营业部借款 8,000,000.00元,借款期限为2019年6月21日至2020年6月20日。该笔借款由甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司提供担保。 (十)山丹青龙管业公司其他应付款中职工借款挂账1,878,570.45元,系2013年5月该公司为扩大生产经营向职工借的集资款,约定年利率12.3%,截止2019年9月30日该公司未支付借款利息。 (十一)报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下,根据公开市场的原则确定的公允价值,未考虑资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项,也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。若因房屋建筑 面积有误引起评估价值的变动,相应调整评估值。 (十二)本次评估我们对委估资产的法律权属给与必要的关注,但资产评估专业人员执行资产评估的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见,对评估对象的法律权属确认或发表意见超出评估师执业范围。本评估报告不能作为资产占有方产权权属确认的依据。 (十三)在评估基准日后至评估结论有效期以内,如果资产数量及作价标准发生变化时,应当进行适当调整,而不能直接使用评估结论。应按以下原则处理: (1)当资产数量发生变化时,应根据原评估方法对资产数额进行相应调整; (2)当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时,委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值; (3)对评估基准日后,资产数量、价格标准的变化,委托人在资产实际作价时应给予充分考虑,进行相应调整。 |
| 是否涉及重大债权债务处置事项 | 无 | |
| 原股东是否参与增资 | 否 | |
| 职工是否参与增资 | 否 | |
| 其他需披露事项 | —— |
| 增资 方案 | 遴选方式 | 竞争性谈判; |
| 遴选方案主要内容 | 意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于本次增资扩股拟新增的注册资本数且认购价格不低于增资底价,则直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,将采用竞争性谈判方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: (1)意向投资人须为境内依法设立并有效存续的企业法人。(2)意向投资人的依法诚信经营情况、行业地位及市场信誉情况。 (3)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与公司实现资源能力优势互补或协同效应。 (4)意向投资方与公司具有文化理念的整合性,并具有良好的财务状况和支付能力。(5)意向投资方以货币增资(6)意向投资方应符合有关法律法规规定的其他条件。 | |
| 增资达成或终结的条件 | 信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,则项目成交;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于1.122元/元注册资本)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。 |
| 投资 条件 | 投资人资格条件 | 1.投资方须为境内依法成立并有效存续的企业法人,本次增资不接受联合体投资。 2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 3.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。 |
| 增资条件及其他事项 | 1.本次增资扩股募集1家投资方。 2.投资方拟认购新增注册资本数额应为672.5万元;认购价格不得低于增资底价。认购方式为货币入股。 3.投资方应无条件认可增资结果,包括但不限于经直接签约或竞争性谈判方式产生的接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等增资结果。 4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内将增资价款和交易服务费一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户。 5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。 6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。 7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。 8.意向投资方应在公告期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。 9.信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于本次增资扩股拟新增的注册资本数,则项目成交;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于1.122元/元注册资本)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。 10.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。 | |
| 标的交付 | - |
| 投资 指南 | 操作规则 | 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。 | |
| 现场尽调 | - | ||
| 意向投资报名 | 报名时间 | 2020/9/23至2020/11/24 | |
| 报名手续 | 意向投资方应在公告规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下: 1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件; 2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。 3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。 | ||
| 保证金及处置方式 | 1.保证金为200万元,交纳截止时间为公告期截止日17:00,以系统实际到账的时间为准。 2.如意向投资方未通过融资方资格审查,省产交所将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。 3.如意向受让方通过融资方资格审查,经过竞争性谈判,未成为投资方的,省产交所将在竞争性谈判结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。 4.意向投资方成为投资方的,保证金在扣除省产交所的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。 5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉: (1)信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。 (2)信息披露期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数: ①意向投资方均未有效报价的; ②意向投资方被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。 (3)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的; (4)意向投资方拒绝参与交易程序的; (5)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的; (6)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。 因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还应补足差额部分。 | ||
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| 联系 方式 | 标的咨询 | 联系人:马先生,联系方式:13919211629 慕女士,联系方式:0931-8474918 |
| 咨询时间 | 公告期内9:00-17:00(节假日除外) | |
| 单位地址 | 兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8-9楼 | |
| 其 他 | 1.甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn 2.微信公众号:GSCQ456 |
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